隨著投資行為漸成大眾日常，如何讓大眾在進入市場前做好準備，已成為投資人教育的核心議題。證基會為此自 2020 年起推出共同基金投資人學習路徑圖網站，打造一套系統化、階段式的學習架構，協助投資人從零基礎逐步建立正確的基金知識。
證基會表示，根據最新數據顯示，該網穩定運行滿 5 年，持續吸引穩定流量，並且不斷更新內容，積極迎合投資教育趨勢。近期更推出 2 支宣導影片，期望透過多元媒介鼓勵民眾多加利用。
真人版影片特邀知名主播劉涵竹主述，條理解說共同基金投資步驟，強化投資人對流程及風險的掌握信心。動畫版則以星際太空為故事背景，透過小隊分組任務，介紹路徑圖的使用方式及 7 條主題路線，讓民眾輕鬆建立基金投資的基本概念。
共同基金投資人學習路徑圖網站以類似捷運路線圖的視覺設計規劃 7 條路線、41 個站點，構築出最友善且適切的學習路徑。每個站點配有簡要說明、圖解輔助、延伸資訊連結與自我評量，內容涵蓋基金的定義、種類、費用結構、報酬與風險認識、比較指標、績效評估、資產配置與投資行為等實用主題。設計上鼓勵使用者依照自身需求選擇進入，大幅提升自主學習彈性。
證基會指出，由於共同基金具備申購門檻低、商品多元、操作彈性高等特性，成為許多投資新手的入門選項。但市場上相關資訊繁雜，加上部分錯誤訊息與可能詐騙風險，如何協助大眾建立基本概念與風險意識，成為金融教育的重要課題。
該會強調，共同基金為民眾常接觸的投資工具，但資訊落差與詐騙風險依然存在，投資人進場前應具備基本知識與風險意識。該網站盤點並整合多個單位已設置的共同基金學習資源，使宣導資源充分再利用，不僅有助於民眾自學，也可作為課堂教學的輔助教材。
面對日益普及的投資行為，證基會強調教育的重要性。共同基金投資人學習路徑圖網站不只是新手入門的好幫手，更是協助民眾穩健投資、降低風險、邁向中長期理財目標的理想工具。未來，證基會將持續優化資源，攜手全民打造更完善的投資教育生態系。
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