熟齡世代面臨許多財富傳承議題，包括誰能繼承財產? 生前移轉財產好，還是生後繼承好? 遺產稅或贈與稅怎麼申報? 應該抛棄繼承或是協議分割遺產? 夫妻贈與、每年贈與稅免稅額及婚嫁贈與該怎麼利用才能效益最大化?
財富管理與傳承是熟齡世代的必修課。資誠與中華產業國際租稅學會針對遺產稅、贈與稅、綜所稅暨個人CFC申報實務舉行講習，邀請臺北國稅局分享最新稅務規定與報稅實務，助力熟齡世代強化財富傳承管理，掌握相關稅務法律知識。
資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，今年台灣正式邁入超高齡社會，解析綜所稅、遺產贈與稅的申報須知、應注意事項、揭露義務及可享優惠措施等是趨勢所需，同時理解財富傳承的法律知識、善用傳承工具，有助熟齡世代幸福尊嚴的度過自主的樂齡人生。
臺北國稅局副局長李志忠說，財政部今年有多項利民新措施，包括調高遺產稅及贈與稅的課稅級距金額，綜所稅基本生活費、免稅額與各項扣除額的額度也都調高了，讓民眾可以減輕稅負。
李志忠提醒，所得稅申報季節即將來臨，今年申報期間將延長到6月30日，鼓勵民眾多多採用手機報稅，免APP、免插卡，可以下載、增修所得資料及扶養親屬，十分便利；臺北國稅局並以實際案例解析遺產稅申報常見問題，提醒遺產規劃要先評估財產結構及法令規定，以免規劃錯誤多繳稅。
國稅局也針對常見贈與稅態樣與視同贈與等情況加以說明，指引個人正確判別贈與行為以及相關申報須知，同時結合最新案例分享申報實務。會中同時也介紹綜所稅今年報稅新規定，包括出售房屋、個人CFC等多項議題以及提供線上報稅的多樣管道，有助民眾順利完成綜所稅申報。
資誠所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛解析，常見財富傳承的風險以及繼承順位、夫妻財產制等法律規定，並以實例說明誰可以繼承財產；建議個人應善用傳承工具，提早規劃財富傳承，在面對婚姻變化、死亡時，可以降低財富傳承風險，避免憾事發生。
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